世界経済の下押し圧力と在庫減少を背景に、2023年の世界化学産業は総体的な繁栄の試練に直面し、化学製品に対する需要は総じて期待に応えられなかった。
欧州の化学産業はコストと需要の二重の圧力に苦戦しており、その生産は構造的な問題によって深刻な課題に直面しています。2022年初頭以来、EU27の化学生産は前月比で継続的に減少しています。2023年後半には生産が小幅に回復し、この減少は緩和したものの、この地域の化学産業の回復への道は依然として多くの障害を抱えています。これらの障害には、需要の伸び悩み、地域のエネルギー価格の高騰（天然ガス価格は依然として2021年の水準より約50%高い）、そして原料コストへの継続的な圧力が含まれます。さらに、昨年12月23日の紅海問題に起因するサプライチェーンの課題に続き、中東の地政学情勢は混乱しており、これが世界の化学産業の回復に影響を与える可能性があります。
世界の化学企業は2024年の市場回復に慎重ながらも楽観的な見通しを示しているものの、回復の正確な時期はまだ明らかではありません。農薬企業は、ジェネリック医薬品の世界的な在庫について引き続き慎重な姿勢を維持しており、これも2024年の大部分において圧力となるでしょう。
インドの化学品市場は急速に成長している
インドの化学品市場は力強く成長しています。Manufacturing Todayの分析によると、インドの化学品市場は今後5年間で年平均成長率2.71%で成長し、総売上高は1,433億ドルに達すると予想されています。同時に、企業数は2024年までに15,730社に増加すると予想されており、世界の化学産業におけるインドの重要な地位はより強固なものとなるでしょう。国内外からの投資の増加と業界におけるイノベーション能力の向上に伴い、インドの化学産業は世界舞台でより重要な役割を果たすことが期待されています。
インドの化学産業は、力強いマクロ経済パフォーマンスを示しています。インド政府のオープンな姿勢と自動承認メカニズムの確立は、投資家の信頼をさらに高め、化学産業の継続的な繁栄に新たな弾みをもたらしました。2000年から2023年の間に、インドの化学産業は、BASF、コベストロ、サウジアラムコといった多国籍化学大手による戦略的投資を含め、累計217億ドルの外国直接投資（FDI）を誘致しました。
インドの農薬産業の複合年間成長率は2025年から2028年にかけて9％に達するだろう。
近年、インドの農薬市場と産業は発展を加速しており、インド政府は農薬産業を「インドで世界的リーダーシップを発揮する最も潜在力のある12の産業」の1つと位置付け、「Make in India」を積極的に推進して農薬産業の規制を簡素化し、インフラの構築を強化し、インドが世界の農薬生産・輸出センターとなるよう推進するよう努めています。
インド商務省によると、2022年のインドの農薬輸出額は55億ドルで、米国（54億ドル）を抜いて世界第2位の農薬輸出国となった。
さらに、Rubix Data Sciencesの最新レポートでは、インドの農薬業界は2025年度から2028年度にかけて大幅な成長を遂げ、年平均成長率9%を達成すると予測されています。この成長により、業界の市場規模は現在の103億ドルから145億ドルに拡大すると予想されています。
2019年度から2023年度まで、インドの農薬輸出は年平均成長率14％で成長し、2023年度には54億ドルに達する。一方、輸入の伸びは比較的抑制されており、同期間のCAGRはわずか6％で成長している。インドの農薬の主要輸出市場の集中は近年大幅に高まっており、上位5カ国（ブラジル、米国、ベトナム、中国、日本）が輸出の約65％を占めており、2019年度の48％から大幅に増加している。農薬の重要なサブセグメントである除草剤の輸出は、2019年度から2023年度までCAGR 23％で成長し、インドの農薬総輸出に占める割合が31％から41％に増加している。
在庫調整と増産の好影響により、インドの化学企業は輸出の増加が見込まれます。しかしながら、この成長率は、2024年度の景気低迷を受けて2025年度に期待される回復水準を下回る見込みです。欧州経済の回復が引き続き緩やか、あるいは不安定な場合、2025年度のインド化学企業の輸出見通しは必然的に厳しい状況に直面するでしょう。EU化学産業の競争力低下とインド企業の全般的な信頼感の向上は、インド化学産業が世界市場でより良い地位を築く機会となる可能性があります。
投稿日時: 2024年6月14日