世界経済の下押し圧力と在庫調整を背景に、2023年の世界の化学産業は全体的な繁栄の試練に直面し、化学製品の需要は概して期待を下回った。
欧州の化学産業は、コストと需要という二重の圧力に苦しんでおり、その生産は構造的な問題によって深刻な打撃を受けている。2022年初頭から、EU27における化学製品の生産量は月ごとに継続的に減少している。2023年後半には生産量がわずかに回復し、減少幅は縮小したものの、同地域の化学産業の回復への道のりは依然として多くの障害に満ちている。これらの障害には、需要の伸び悩み、高騰する地域エネルギー価格（天然ガス価格は依然として2021年の水準を約50%上回っている）、そして原料コストへの継続的な圧力などが含まれる。さらに、昨年12月23日の紅海問題に端を発するサプライチェーンの混乱に続き、中東の地政学的状況は依然として不安定であり、これが世界の化学産業の回復に影響を与える可能性がある。
世界の化学企業は2024年の市場回復に慎重ながらも楽観的な見方を示しているものの、回復の正確な時期はまだ明らかではない。農薬企業は、世界的なジェネリック医薬品の在庫状況について引き続き慎重な姿勢を崩しておらず、これは2024年の大半において圧力要因となるだろう。
インドの化学品市場は急速に成長している
インドの化学品市場は力強く成長している。Manufacturing Todayの分析によると、インドの化学品市場は今後5年間で年平均成長率2.71%で成長し、総収益は1,433億ドルに達すると予測されている。同時に、企業数は2024年までに15,730社に増加し、世界の化学産業におけるインドの重要な地位をさらに確固たるものにするだろう。国内外からの投資の増加と業界におけるイノベーション能力の向上に伴い、インドの化学産業は世界舞台でより重要な役割を果たすことが期待される。
インドの化学産業は、力強いマクロ経済パフォーマンスを示してきました。インド政府のオープンな姿勢と自動承認メカニズムの確立は、投資家の信頼をさらに高め、化学産業の継続的な繁栄に新たな推進力を注入しました。2000年から2023年の間に、インドの化学産業は、BASF、コベストロ、サウジアラムコなどの多国籍化学大手による戦略的投資を含め、累計217億ドルの海外直接投資（FDI）を誘致しました。
インドの農薬産業の年平均成長率は、2025年から2028年にかけて9%に達する見込みです。
近年、インドの農薬市場と産業は急速に発展しており、インド政府は農薬産業を「インドで世界的リーダーシップを発揮する可能性が最も高い12の産業」の一つと位置づけ、「メイク・イン・インディア」を積極的に推進し、農薬産業の規制を簡素化し、インフラ整備を強化し、インドを世界の農薬生産・輸出拠点へと発展させることを目指している。
インド商務省によると、2022年のインドの農薬輸出額は55億ドルで、米国（54億ドル）を上回り、世界第2位の農薬輸出国となった。
さらに、Rubix Data Sciencesの最新レポートによると、インドの農薬業界は2025年度から2028年度にかけて、年平均成長率9%で著しい成長を遂げると予測されています。この成長により、業界市場規模は現在の103億ドルから145億ドルに拡大する見込みです。
2019年度から2023年度にかけて、インドの農薬輸出は年平均成長率14%で成長し、2023年度には54億ドルに達しました。一方、輸入の伸びは比較的鈍く、同時期の年平均成長率はわずか6%でした。近年、インドの農薬輸出の主要市場の集中度は著しく高まっており、上位5カ国（ブラジル、米国、ベトナム、中国、日本）が輸出の約65%を占め、2019年度の48%から大幅に増加しました。農薬の重要なサブセグメントである除草剤の輸出は、2019年度から2023年度にかけて年平均成長率23%で成長し、インドの農薬輸出全体に占める割合は31%から41%に増加しました。
在庫調整と生産増加の好影響により、インドの化学企業は輸出の増加が見込まれています。しかし、この成長は、2024年度の景気後退後の2025年度に期待される回復水準を下回る可能性が高いです。欧州経済の回復が引き続き緩慢または不安定な場合、2025年度のインドの化学企業の輸出見通しは必然的に困難に直面するでしょう。EU化学産業の競争力低下とインド企業間の全般的な信頼感の高まりは、インドの化学産業が世界市場でより良い地位を築く機会となる可能性があります。
投稿日時：2024年6月14日
