世界経済の下押し圧力と在庫削減を背景に、2023年の世界の化学産業は全体的な繁栄の試練に直面しており、化学製品の需要は総じて期待を満たしていない。
欧州の化学産業はコストと需要という二重の圧力の下で苦戦しており、その生産は構造的な問題によって深刻な課題に直面している。2022 年初頭以来、EU27 か国における化学生産量は前月比で継続的な減少を示しています。この減少は 2023 年下半期に緩和され、生産量は引き続き若干回復したが、この地域の化学産業の回復への道は依然として障害に満ちている。これらには、需要の伸びの鈍化、地域のエネルギー価格の高騰（天然ガス価格は依然として2021年の水準を約50％上回っている）、原料コストの継続的な圧力などが含まれる。また、昨年12月23日の紅海問題に端を発したサプライチェーン問題に続き、現在の中東の地政学情勢は混乱しており、世界の化学産業の回復に影響を与える可能性があります。
世界の化学企業は2024年の市場回復について慎重ながらも楽観視しているが、回復の正確な時期はまだ明らかではない。農薬会社は世界的なジェネリック在庫について引き続き警戒しており、これも2024年の大半はプレッシャーとなるだろう。
インドの化学市場は急速に成長している
インドの化学市場は力強く成長しています。マニュファクチャリング・トゥデイの分析によると、インドの化学市場は今後5年間で年平均成長率2.71%で成長し、総収益は1,433億ドルに達すると予想されています。同時に、企業数は 2024 年までに 15,730 社に増加すると予想されており、世界の化学産業におけるインドの重要な地位はさらに強固になります。国内外の投資が増加し、業界のイノベーション能力が高まるにつれ、インドの化学産業は世界舞台でより重要な役割を果たすことが期待されています。
インドの化学産業はマクロ経済的に好調な業績を示しています。インド政府のオープンな姿勢は、自動承認メカニズムの確立と相まって、投資家の信頼をさらに高め、化学産業の継続的な繁栄に新たな推進力を注入しました。2000年から2023年にかけて、インドの化学産業はBASF、コベストロ、サウジアラムコなどの多国籍化学大手による戦略的投資を含め、累計217億ドルの海外直接投資（FDI）を集めた。
インドの農薬産業の年間平均成長率は、2025 年から 2028 年までに 9% に達すると予想されます。
近年、インドの農薬市場と産業の発展は加速しており、インド政府は農薬産業を「インドで世界的にリーダーシップを発揮できる可能性が最も高い12産業」の1つと位置づけており、農薬製造の簡素化を図る「メイク・イン・インディア」を積極的に推進している。農薬産業の規制を強化し、インフラの建設を強化し、インドが世界的な農薬の生産と輸出の中心地になるよう促進するよう努める。
インド商務省によると、2022年のインドの農薬輸出額は55億ドルで、米国（54億ドル）を抜き、世界第2位の農薬輸出国となった。
さらに、Rubix Data Sciences の最新レポートでは、インドの農薬産業は 2025 年から 2028 年度にかけて大幅な成長を遂げ、年平均成長率は 9% になると予測しています。この成長により、業界の市場規模は現在の 103 億ドルから 145 億ドルに達すると予想されます。
2019年度から2023年度にかけて、インドの農薬輸出は年平均成長率14%で成長し、2023年度には54億ドルに達しました。一方、輸入の伸びは比較的抑制されており、同期間の CAGR はわずか 6% にとどまっています。インドの農薬の主要輸出市場への集中は近年大幅に増加しており、上位5カ国（ブラジル、米国、ベトナム、中国、日本）が輸出の65％近くを占めており、2019年度の48％から大幅に増加した。農薬の重要なサブセグメントである除草剤の輸出は、2019年度から2023年度の間に23％のCAGRで成長し、インドの農薬輸出総額に占める除草剤のシェアが31％から41％に増加した。
在庫調整と生産増加の好影響により、インドの化学会社は輸出の増加が見込まれる。しかし、この成長率は、2024年度に経験した低迷後の2025年度に予想される回復水準を下回る水準にとどまる可能性が高い。欧州経済の回復が引き続き遅いか不安定であれば、2025年度のインド化学企業の輸出見通しは必然的に悪化するだろう。課題に直面します。EU の化学産業における競争力の喪失とインド企業間の全般的な信頼感の高まりは、インドの化学産業が世界市場でより良い地位を獲得する機会を提供する可能性があります。
投稿日時: 2024 年 6 月 14 日