ブラジルの生物製剤市場に参入する企業への影響と支援政策の新たな動向とは？

ブラジルの農業生物資材市場は近年、急速な成長を維持しています。環境保護意識の高まり、持続可能な農業コンセプトの普及、そして政府の強力な政策支援を背景に、ブラジルは徐々に世界のバイオ農業資材の重要な市場およびイノベーションセンターとなりつつあり、世界的なバイオ企業がブラジルに事業拠点を設立しています。

ブラジルの生物農薬市場の現状

2023年、ブラジルの農作物の栽培面積は8182万ヘクタールに達し、そのうち最大の作物は大豆で、総栽培面積の52%を占め、次いで冬トウモロコシ、サトウキビ、夏トウモロコシが続く。広大な耕作地を持つブラジルの農薬市場規模は2023年に約200億ドル（農場最終消費額）に達し、大豆用農薬が市場価値の最大シェア（58%）を占め、過去3年間で最も急速に成長した市場となりました。

ブラジルの農薬市場全体に占める生物農薬のシェアはまだ非常に低いものの、急速に成長しており、わずか5年で2018年の1%から2023年には4%に増加し、年平均成長率は38%となり、化学農薬の12%の成長率をはるかに上回る見込みです。

2023年、同国の生物農薬市場は農家側で8億ドルの市場規模に達しました。その中で、カテゴリー別では、生物系殺線虫剤が最大の製品カテゴリーであり（主に大豆とサトウキビに使用）、次に大きいカテゴリーは生物殺虫剤、続いて微生物剤と殺生物剤が続く。2018年から2023年までの期間における市場価値のCAGRが最も高いのは生物学的線虫駆除剤で、最大52%に達する。適用作物別では、大豆用生物農薬が市場全体に占める割合が最も高く、2023年には55%に達する。同時に、大豆は生物農薬の適用率が最も高い作物でもあり、2023年には作付面積の88%で生物農薬が使用される。冬トウモロコシとサトウキビは、それぞれ市場価値で2位と3位の作物である。これらの作物の市場価値は過去3年間で増加している。

これらの重要作物における生物農薬の主な分類には違いがあります。大豆用生物農薬の市場規模が最も大きいのは生物線虫駆除剤で、2023年には43%を占めます。冬トウモロコシと夏トウモロコシで使用される最も重要な分類は生物農薬で、それぞれ2種類の作物における生物農薬市場規模の66%と75%を占めています（主に刺胞害虫の防除用）。サトウキビ用生物農薬の最大の製品分類は生物線虫駆除剤で、サトウキビ用生物農薬の市場シェアの半分以上を占めています。

使用面積の観点から、以下の表は最も広く使用されている9つの有効成分、異なる作物における処理面積の割合、および年間の累計使用面積を示しています。このうち、トリコデルマが最大の有効成分であり、主に大豆栽培において年間887万ヘクタールの作物に使用されています。これに続き、ボーベリア・バシアナ（684.5万ヘクタール）が主に冬トウモロコシに使用されています。これらの9つの主要有効成分のうち8つは生物耐性を有し、天敵昆虫は寄生バチ類のみです（すべてサトウキビ栽培に使用されています）。これらの有効成分が好調な理由はいくつかあります。

トリコデルマ、ボーベリア・バシアナ、バチルス・アミルス：50 社以上の生産企業があり、良好な市場カバー率と供給力を備えています。

紅色胞子：主にトウモロコシヨコバイの発生増加により大幅に増加し、2021年の製品処理面積は1,100万ヘクタール、2024年には冬トウモロコシで3,000万ヘクタール。

寄生蜂：サトウキビに長期にわたって安定して生息し、主にサトウキビ害虫の駆除に利用されます。

Metarhizium anisopliae: 線虫の発生増加とカルボフラン（線虫を防除するための主な化学物質）の登録取り消しが主な原因で、急速に増加しています。