インドの農薬産業は、好ましい政策と好ましい経済・投資環境の恩恵を受け、過去2年間で目覚ましい成長を遂げてきました。世界貿易機関（WTO）が発表した最新データによると、インドの農薬輸出は農薬 2022～23年度の中国の農薬輸出額は55億ドルに達し、米国（54億ドル）を抜いて世界第2位の農薬輸出国となった。
多くの日本の農薬企業は、数年前からインド市場に関心を示し、戦略的提携、株式投資、製造施設の設立など、様々な手段を通じてプレゼンスを高め、投資に強い意欲を示してきました。三井物産、日本曹達、住友化学、日産化学、日本農薬に代表される日本の研究志向型農薬企業は、強力な研究開発力と膨大な特許ポートフォリオを有し、世界的な投資、提携、買収を通じて市場でのプレゼンスを拡大してきました。日本の農薬企業がインド企業を買収したり、戦略的に提携したりするにつれて、インド企業の技術力は向上し、グローバルサプライチェーンにおける彼らの地位はますます重要になっています。今や、日本の農薬企業はインド市場で最も重要なプレーヤーの一つとなっています。
日本とインドの企業間の積極的な戦略的提携により、新製品の導入と応用が加速
インド市場への進出において、日本の農薬企業にとって、現地インド企業との戦略的提携は極めて重要なアプローチです。技術ライセンス契約や製品ライセンス契約を通じて、日本の農薬企業は迅速にインド市場へのアクセスを獲得し、インド企業は先進的な技術や製品へのアクセスを得ることができます。近年、日本の農薬企業はインドのパートナー企業と積極的に連携し、最新農薬製品のインドへの導入・適用を加速させ、同市場におけるプレゼンスをさらに拡大しています。
日産化学とインセクサイド（インド）が共同で農薬製品のラインアップを発売
2022年4月、インドの農薬会社Insecticides (India) Ltdと日産化学は、殺虫剤Shinwa（フルキサメタミド）と殺菌剤Izuki（チフルザミド+カスガマイシン）の2つの製品を共同で発売しました。Shinwaは、効果的な殺虫効果を発揮する独自の作用機序を有しています。昆虫の駆除ほとんどの作物で効果を発揮し、イズキは紋枯れ病とイネいもち病を同時に防除します。これら2つの製品は、2012年にインドでInsecticides (India)とNissan Chemicalが提携を開始して以来、両社が共同で発売してきた製品群に新たに加わったものです。
インセクシサイド（インド）と日産化学は、提携以来、「パルサー」、「ハカマ」、「クノイチ」、「ハチマン」といった幅広い農薬製品を発売してきました。これらの製品はインド市場で高い評価を得ており、市場における同社の認知度を大幅に向上させています。日産化学は、これはインドの農家への貢献に対する同社のコミットメントを示すものだと述べています。
ダヌカ・アグリテックは日産化学、北興ケミカル、日本曹達と協力し、新製品を発表した。
2022年6月、Dhanuka Agritechは待望の新製品2つ、CornexとZanetを発表し、同社の製品ポートフォリオをさらに拡大しました。
コーネックス（ハロスルフロン＋アトラジン）は、ダヌカ・アグリテック社が日産化学社と共同で開発しました。コーネックスは、トウモロコシ畑の広葉雑草、スゲ、狭葉雑草を効果的に防除する、広範囲に作用する選択性全身性後発芽除草剤です。ザネットは、ダヌカ・アグリテック社が北興化学社および日本曹達社と共同で開発した、チオファネートメチルとカスガマイシンの複合殺菌剤です。ザネットは、細菌性葉枯れ病やうどんこ病など、主に真菌や微生物によって引き起こされるトマト畑の重大な病害を効果的に防除します。
2023年9月、ダヌカ・アグリテックは日産化学株式会社と提携し、サトウキビ畑用の新しい除草剤「TiZoom」を開発・発売しました。「TiZoom」の2つの主要有効成分、ハロスルフロンメチル6%＋メトリブジン50%WGは、狭葉雑草、広葉雑草、ミヤマガヤツリなど、幅広い雑草を効果的に防除します。そのため、サトウキビの生産性向上に重要な役割を果たします。現在、TiZoomはカルナータカ州、マハラシュトラ州、タミル・ナードゥ州の農家にTizomを導入しており、まもなく他の州にも展開する予定です。
UPLは三井化学の許可を得て、インドでフルピリミンの発売に成功した。
フルピリミンは、Meiji Seika ファルマ株式会社が開発した、ニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR）を標的とした殺虫剤です。
2021年5月、明治製菓とUPLは、東南アジアにおけるフルピリミンの独占販売に関する契約を締結しました。このライセンス契約に基づき、UPLは東南アジアにおける葉面散布用フルピリミンの開発、登録、商業化に関する独占的権利を取得しました。2021年9月、三井化学の100%子会社が明治製菓の農薬事業を買収し、フルピリミンは三井化学の重要な有効成分となりました。2022年6月、UPLと三井化学の協業により、フルピリミンを配合した水田用殺虫剤「ビオラ®」（フルピリミン10%SC）がインドで発売されました。ビオラは、独自の生物学的特性と長い残効性を持つ新しい殺虫剤で、懸濁液製剤はトビイロウンカに対して迅速かつ効果的な防除効果を発揮します。
日本農薬の特許取得済み新有効成分ベンズピリモキサンがインドで大きな節目を達成
ニチノー・インディアは、日本農薬株式会社にとって極めて戦略的に重要な位置を占めています。インドの化学会社ハイデラバードにおける所有権を段階的に増やすことで、日本農薬はハイデラバードを自社の有効成分の重要な海外生産拠点へと変貌させています。
2021年4月、ベンツピリモキサン93.7%TCがインドで登録されました。2022年4月、ニチノー・インディア社はベンツピリモキサンをベースとした殺虫剤「オーケストラ®」を発売しました。オーケストラ®は日本とインドの企業が共同で開発・販売する製品であり、これは日本農薬のインドにおける投資計画における重要なマイルストーンとなりました。オーケストラ®は、イネトビイロウンカを効果的に駆除し、安全な毒性特性に加え、独自の作用機序を備えています。高い効果、より長い防除期間、植物強壮効果、健全な分げつ、均一な穂の生育、そしてより高い収量をもたらします。
日本の農薬企業はインド市場での存在感を維持するために投資を強化している。
三井物産がバーラト・インセクサイド社の株式を取得
2020年9月、三井物産と日本曹達は共同設立した特別目的会社を通じて、Bharat Insecticides Limitedの株式56%を共同取得しました。この取引により、Bharat Insecticidesは三井物産の関連会社となり、2021年4月1日付でBharat Certis AgriScience Ltd.に社名変更しました。2022年には三井物産が増資を行い、同社の筆頭株主となります。三井物産は、Bharat Certis AgriScienceを、インド農薬市場およびグローバル流通におけるプレゼンス拡大のための戦略的プラットフォームとして、段階的に位置付けています。
三井物産とその子会社、日本曹達などの支援を受け、Bharat Certis AgriScienceは革新的な製品を迅速にポートフォリオに取り入れました。2021年7月には、Topsin、Nissorun、Delfin、Tofosto、Buldozer、Aghaatを含む6つの新製品をインドで発売しました。これらの製品には、クロラントラニリプロール、チアメトキサム、チオファネートメチルなどの様々な有効成分が含まれています。TopsinとNissorunはどちらも日本曹達の殺菌剤・殺ダニ剤です。
住友化学のインド子会社がバイオテクノロジーイノベーション企業バリックスの過半数株式を取得
2023年8月、住友化学インド社（SCIL）は、Barrix Agro Sciences Pvt Ltd.（Barrix）の過半数株式を取得するための正式契約を締結したことを発表しました。SCILは、世界有数の総合化学企業である住友化学株式会社の子会社であり、インドの農薬、家庭用殺虫剤、動物栄養分野の大手企業です。20年以上にわたり、SCILは、伝統的な作物ソリューション分野において幅広い革新的な化学物質を提供することで、何百万人ものインドの農家の成長を支援してきました。SCILの製品分野には、植物成長調整剤やバイオラショナルも含まれており、一部の作物、製品、用途において市場リーダーの地位を占めています。
住友化学によると、今回の買収は、より持続可能なグリーンケミストリーポートフォリオの構築を目指す同社のグローバル戦略に合致するものである。また、SCILが農家に総合的病害虫管理（IPM）ソリューションを提供する戦略とも相乗効果を発揮する。SCILのマネージングディレクターは、今回の買収は補完的な事業分野への多角化であり、SCILの成長モメンタムを持続的に維持する上で大きなビジネス上の意義があると述べた。
日本の農薬企業は生産能力の増強のため、インドに農薬生産施設を新設または拡張している。
インド市場における供給能力を強化するため、日本の農薬企業はインドに生産拠点の新設・拡大を継続的に進めています。
日本農薬株式会社は、新しい農薬製造インドに新工場を開設。2023年4月12日、日本農薬のインド子会社であるニチノー・インディアは、フムナバードに新工場を開設したことを発表しました。この工場は、殺虫剤、殺菌剤、中間体、製剤を生産するための多目的施設を備えています。この工場では、約25億ルピー（約2億900万人民元）相当の独自の工業用グレードの製品を生産できると推定されています。日本農薬は、インドでの現地生産により、殺虫剤Orchestra®（ベンズピリモキサン）などの製品のインド市場、さらには海外市場への展開を加速することを目指しています。
バーラトは生産能力拡大のため投資を増やしている。バーラトグループは2021～22年度に事業拡大のため多額の投資を行っており、主に生産能力の増強と、後方統合を実現するための主要投入物の能力強化に重点を置いていると発表した。バーラトグループは発展の過程を通じて日本の農薬企業と強固な関係を築いてきた。2020年には、バーラト・ラサヤンと日産化学がインドに技術製品を製造する合弁会社を設立し、日産化学が70%、バーラト・ラサヤンが30%の株式を保有した。同年、三井物産と日本農薬はバーラト・インセクティサイドスの株式を取得し、同社はその後バーラト・セルティスに改名され、三井物産の子会社となった。
生産能力の拡大に関しては、日本企業や日本企業がインドで農薬生産能力に投資しただけでなく、多くのインド現地企業も過去2年間で既存の製品生産能力を急速に拡大し、新しい農薬・中間体施設を設立した。例えば、2023年3月、タグロス・ケミカルズはタミル・ナードゥ州クダルール県パンチャヤンクッパムのSIPCOT工業団地で農薬技術および農薬固有の中間体を拡張する計画を発表した。2022年9月、ウィローウッドは真新しい生産工場を開設した。この投資により、ウィローウッドは中間体の製造から技術、そして流通チャネルを通じて農家に最終製品を提供するまでの完全な統合型企業になるという計画を完了する。インセクシサイドス（インディア）は、2021-22年度決算報告書で、実施した主要な取り組みの1つは製造能力の強化であったと強調した。同社は今年度、ラジャスタン州（チョパンキ）とグジャラート州（ダヘジ）の工場で有効成分の製造能力を約50%増強しました。2022年後半には、メグマニ・オーガニック・リミテッド（MOL）がインドのダヘジでベータシフルトリンとスピロメシフェンの商業生産を開始すると発表しました。当初の生産能力は両製品とも年間500トンです。その後、MOLはダヘジに新設する工場でラムダシハロトリンの既存生産量を2,400トンに増強するとともに、フルベンダミド、ベータシフルトリン、ピメトロジンの多機能工場を新たに建設し稼働を開始すると発表しました。インドの農薬会社GSP Crop Science Pvt Ltdは2022年3月、中国製農薬への依存を減らすことを目指し、グジャラート州サイカ工業団地の農薬および中間体の生産能力を拡大するため、今後数年間で約50億ルピー（約4億1,700万人民元）を投資する計画を発表した。
日本企業は中国よりもインド市場での新規化合物の登録を優先している
インド政府傘下の中央殺虫剤委員会・登録委員会（CIB&RC）は、植物保護、検疫、保管を監督し、インド領土内のすべての農薬の登録と承認を担当する機関です。CIB&RCは6ヶ月ごとに会議を開き、インドにおける農薬の登録と新規承認に関する事項を議論しています。過去2年間（第60回会議から第64回会議）のCIB&RC会議の議事録によると、インド政府は合計32種類の新規化合物を承認しており、そのうち19種類は中国でまだ登録されていません。これらには、クミアイ化学や住友化学など、国際的に有名な日本の農薬メーカーの製品が含まれています。
957144-77-3 ジクロベンチアゾックス
ジクロベンチアゾックスは、クミアイ化学工業が開発したベンゾチアゾール系殺菌剤です。幅広い病害防除スペクトラムと持続的な効果を有し、様々な環境条件や使用方法においてもイネいもち病などの病害に対し安定した効果を発揮し、高い安全性を有しています。イネの生育を阻害したり、種子の発芽を遅延させたりすることもありません。イネ以外にも、キュウリのべと病、炭疽病、うどんこ病、灰色かび病、斑点細菌病、コムギうどんこ病、セプトリア・ノドルム病、コムギの赤さび病、いもち病、紋枯病、細菌性稔腐病、細菌性稔腐病、イネの褐色斑点病、穂褐変病、リンゴの黒星病などの病害にも効果を発揮します。
インドにおけるジクロベンチアゾックスの登録はPI Industries Ltd.によって申請されており、現在、中国では関連製品は登録されていません。
376645-78-2 テブフロキン
テブフロキンは、Meiji Seika ファルマ株式会社が開発した新製品で、主にイネ病害の防除に用いられ、特にイネいもち病に効果を発揮します。その作用機序は未だ完全には解明されていませんが、カルプロパミド、有機リン剤、ストロビルリン系薬剤に対する耐性菌に対して優れた防除効果を示しています。また、培地中のメラニン生合成を阻害しないことから、従来のイネいもち病防除剤とは異なる作用機序を有することが期待されます。
インドにおけるテブフロキンの登録はヒカル・リミテッド社によって申請されており、現在、中国では関連製品が登録されていません。
1352994-67-2 インピルフルキサム
インピルフルキサムは、住友化学株式会社が開発した広域スペクトルのピラゾールカルボキサミド系殺菌剤です。綿花、テンサイ、イネ、リンゴ、トウモロコシ、落花生など、様々な作物に適しており、種子処理にも使用できます。INDIFLIN™は、病原菌のエネルギー産生を阻害するSDHI系殺菌剤に属するインピルフルキサムの商標です。優れた殺菌活性、良好な葉面浸透性、そして全身作用を示します。社内および社外で実施した試験において、幅広い植物病害に対して優れた有効性を示しました。
インピルフルキサミン インドでの登録は住友化学インド株式会社によって申請されており、現在、中国では関連製品が登録されていません。
インドは機会を捉え、後方統合と前方開発を受け入れている
中国が2015年に環境規制を強化し、それが世界の化学品サプライチェーンに影響を与えて以来、インドは過去7～8年間、化学・農薬セクターにおいて常に最前線に立ってきました。地政学的配慮、資源の入手可能性、そして政府の施策といった要因により、インドの製造業者は世界の同業他社と比較して競争力の高い立場にあります。「メイク・イン・インディア」「チャイナ+1」「生産連動インセンティブ（PLI）」といった取り組みが注目を集めています。
昨年末、インド農作物保護連盟（CCFI）は、農薬をPLIプログラムに迅速に組み込むよう求めました。最新の情報によると、約14種類またはカテゴリーの農薬関連製品がPLIプログラムに最初に組み入れられ、まもなく正式に発表される予定です。これらの製品はすべて、農薬の上流工程において不可欠な原料または中間体です。これらの製品が正式に承認され次第、インドは国内生産を促進するための多額の補助金と支援政策を実施する予定です。
三井物産、日本曹達、住友化学、日産化学、日本農薬といった日本の農薬企業は、強力な研究開発力と膨大な特許ポートフォリオを有しています。日本の農薬企業とインドの農薬企業間の資源の補完性を踏まえ、これらの日本の農薬企業は近年、インド市場を足掛かりとして、投資、提携、合併・買収、製造工場の設立といった戦略的施策を通じて、グローバル展開を進めています。今後も同様の取引が続くと予想されます。
インド商務省のデータによると、インドの農薬輸出額は過去6年間で倍増し、55億ドルに達し、年平均成長率13%で製造業の中で最高となっている。CCFI会長のディーパック・シャー氏によると、インドの農薬産業は「輸出集約型産業」とみなされており、すべての新規投資とプロジェクトが急速に進んでいる。インドの農薬輸出額は、今後3～4年以内に優に100億ドルを超えると予想されている。後方統合、生産能力の拡大、新製品の登録がこの成長に大きく貢献している。長年にわたり、インドの農薬市場は、さまざまな世界市場に高品質のジェネリック製品を供給していることで評価されてきた。2030年までに20以上の有効成分特許が期限切れになると予想されており、インドの農薬産業には継続的な成長の機会が提供される。
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投稿日時: 2023年11月30日