有利な政策と良好な経済・投資環境に支えられ、インドの農薬産業は過去2年間で著しく力強い成長傾向を示してきた。世界貿易機関が発表した最新データによると、インドの農薬輸出は農薬 2022-23会計年度の輸出額は55億ドルに達し、米国（54億ドル）を上回り、世界第2位の農薬輸出国となった。
多くの日本の農薬メーカーは数年前からインド市場への関心を示し、戦略的提携、株式投資、製造拠点の設立など様々な手段を通じて事業展開を強化し、インド市場への投資に強い意欲を示してきた。三井物産、日本曹達、住友化学、日産化学、日本農薬などの研究開発型農薬メーカーは、強力な研究開発能力と豊富な特許ポートフォリオを有し、グローバルな投資、提携、買収を通じて市場プレゼンスを拡大してきた。日本の農薬企業がインド企業を買収したり、戦略的に提携したりするにつれ、インド企業の技術力は強化され、グローバルサプライチェーンにおけるインド企業の重要性はますます高まっている。現在、日本の農薬メーカーはインド市場において最も重要なプレーヤーの一つとなっている。
日印企業間の積極的な戦略的提携により、新製品の導入と応用が加速される。
日本の農薬企業がインド市場に参入する上で、インドの現地企業との戦略的提携は極めて重要なアプローチです。技術ライセンス契約や製品ライセンス契約を通じて、日本の農薬企業は迅速にインド市場へのアクセスを獲得できる一方、インド企業は先進的な技術や製品にアクセスできるようになります。近年、日本の農薬企業はインドのパートナー企業と積極的に協力し、最新の農薬製品のインドにおける導入と普及を加速させ、インド市場でのプレゼンスをさらに拡大しています。
日産化学とインセクティサイド（インド）は共同で、一連の農薬保護製品を発売した。
2022年4月、インドの農薬会社であるInsecticides (India) Ltdと日産化学は、殺虫剤「シンワ」（フルキサメタミド）と殺菌剤「イズキ」（チフルザミド＋カスガマイシン）の2製品を共同発売した。シンワは、効果的な独自の作用機序を持つ。昆虫の駆除ほとんどの作物において、イズキはイネのイネ紋枯病といもち病を同時に防除します。これら2つの製品は、2012年に提携を開始して以来、インセクティサイド（インド）と日産化学がインドで共同発売してきた製品群に新たに加わったものです。
提携以来、インセクティサイド（インド）と日産化学は、パルサー、ハカマ、クノイチ、ハチマンなど、様々な農薬製品を市場に投入してきました。これらの製品はインド市場で好評を博し、同社の知名度を大幅に向上させました。日産化学は、これはインドの農家への貢献に対する同社の強い決意を示すものだと述べています。
Dhanuka Agritechは、日産化学、北光化学、日本曹達と提携し、新製品を発売した。
2022年6月、ダヌカ・アグリテックは待望の新製品であるCornexとZanetを発表し、同社の製品ポートフォリオをさらに拡大した。
Cornex（ハロサルファロン＋アトラジン）は、ダヌカ・アグリテックが日産化学と共同開発した除草剤です。Cornexは、広範囲に作用する選択性全身性茎葉処理除草剤で、トウモロコシ畑の広葉雑草、カヤツリグサ、狭葉雑草を効果的に防除します。Zanetは、チオファネートメチルとカスガマイシンの混合殺菌剤で、ダヌカ・アグリテックが北光化学および日本曹達と共同開発した製品です。Zanetは、トマト畑で主に真菌や微生物によって引き起こされる細菌性葉斑病やうどんこ病などの重大な病害を効果的に防除します。
2023年9月、ダヌカ・アグリテックは日産化学株式会社と提携し、サトウキビ畑向けの新除草剤「TiZoom」を開発・発売しました。TiZoomの主要有効成分であるハロサルファロンメチル6%とメトリブジン50%WGは、細葉雑草、広葉雑草、ハマスゲなど、幅広い雑草の防除に効果的です。そのため、サトウキビの生産性向上に重要な役割を果たします。現在、TiZoomはカルナータカ州、マハラシュトラ州、タミル・ナードゥ州の農家向けに販売されており、今後他の州にも展開していく予定です。
UPLは三井化学の認可の下、インドでフルピリミンの販売を成功裏に開始した。
フルピリミンは、明治製菓ファルマ株式会社が開発した殺虫剤で、ニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR）を標的とする。
2021年5月、明治製菓とUPLは、UPLによる東南アジアにおけるフルピリミンの独占販売に関する契約を締結しました。このライセンス契約に基づき、UPLは東南アジアにおける葉面散布用フルピリミンの開発、登録、販売に関する独占権を取得しました。2021年9月、三井化学の完全子会社が明治製菓の農薬事業を買収し、フルピリミンは三井化学の重要な有効成分となりました。2022年6月、UPLと明治製菓の協力により、インドでフルピリミン含有水田用殺虫剤「Viola®（フルピリミン10% SC）」が発売されました。Violaは、独自の生物学的特性と長い残効性を持つ新規殺虫剤です。懸濁液製剤により、トビイロウンカに対して迅速かつ効果的な防除効果を発揮します。
日本農薬の新特許有効成分であるベンズピリモキサンがインドで重要なマイルストーンを達成しました。
ニチノ・インディアは、日本農薬株式会社にとって極めて重要な戦略的位置を占めています。日本農薬は、インドの化学会社ハイデラバードへの出資比率を段階的に引き上げることで、同社を自社独自の有効成分の重要な海外生産拠点へと変貌させました。
2021年4月、ベンズピリモキサン93.7%TCがインドで登録されました。2022年4月、ニチノ・インディアはベンズピリモキサンを主成分とする殺虫剤「オーケストラ®」を発売しました。オーケストラ®は日本企業とインド企業が共同開発・販売した製品です。これは、日本農薬のインドにおける投資計画における重要な節目となりました。オーケストラ®はイネウンカを効果的に防除し、安全な毒性特性に加え、従来とは異なる作用機序を有しています。高い防除効果、長い防除期間、植物強壮効果、健全な分げつ、均一に詰まった穂、そして収量の向上を実現します。
日本の農薬企業は、インド市場での存在感を維持するために投資努力を強化している。
三井物産はバラート・インセクティサイド社の株式を取得した。
2020年9月、三井物産と日本曹達は、両社が共同設立した特別目的会社を通じて、Bharat Insecticides Limitedの株式56%を共同で取得しました。この取引の結果、Bharat Insecticidesは三井物産の関連会社となり、2021年4月1日に正式にBharat Certis AgriScience Ltd.に社名変更されました。2022年、三井物産は出資額を増額し、同社の筆頭株主となりました。三井物産は、Bharat Certis AgriScienceを、インドの農薬市場およびグローバル流通におけるプレゼンス拡大のための戦略的プラットフォームとして、段階的に位置付けています。
三井物産とその子会社、日本曹達などの支援を受け、Bharat Certis AgriScienceは革新的な製品を次々とポートフォリオに加えてきました。2021年7月、Bharat Certis AgriScienceはインドでTopsin、Nissorun、Delfin、Tofosto、Buldozer、Aghaatの6つの新製品を発売しました。これらの製品には、クロラントラニリプロール、チアメトキサム、チオファネートメチルなどの様々な有効成分が含まれています。TopsinとNissorunは、いずれも日本曹達の殺菌剤／殺ダニ剤です。
住友化学のインド子会社がバイオテクノロジー革新企業Barrixの株式の過半数を取得した。
2023年8月、住友化学インド株式会社（SCIL）は、Barrix Agro Sciences Pvt Ltd.（Barrix）の株式の過半数を取得する最終契約を締結したことを発表しました。SCILは、世界有数の総合化学企業である住友化学株式会社の子会社であり、インドの農薬、家庭用殺虫剤、動物栄養分野における主要企業です。SCILは20年以上にわたり、伝統的な作物ソリューション分野において幅広い革新的な化学製品を提供することで、何百万ものインドの農家の成長を支援してきました。SCILの製品分野には、植物成長調整剤やバイオラショナル製品も含まれており、一部の作物、製品、用途において市場をリードする地位を確立しています。
住友化学によると、今回の買収は、より持続可能なグリーンケミストリー製品群を構築するという同社のグローバル戦略に沿ったものである。また、農家向けに総合的病害虫管理（IPM）ソリューションを提供するというSCILの戦略とも相乗効果を発揮する。SCILのマネージングディレクターは、今回の買収は補完的な事業分野への多角化であり、SCILの成長の勢いを持続的に維持できるため、ビジネス的に非常に理にかなっていると述べた。
日本の農薬企業は、生産能力を高めるため、インドに農薬生産施設を設立または拡張している。
インド市場における供給能力を強化するため、日本の農薬企業はインド国内に生産拠点を継続的に設立・拡大している。
日本農薬株式会社は新しい農薬製造インドに新工場を開設。2023年4月12日、日本農薬のインド子会社であるニチノ・インディアは、フムナバードに新工場を開設したと発表した。この工場は、殺虫剤、殺菌剤、中間体、製剤を生産するための多目的設備を備えている。同工場は、約250億ルピー（約2億900万元）相当の独自技術グレード原料を生産できると推定されている。日本農薬は、インドでの現地生産により、殺虫剤Orchestra®（ベンズピリモキサン）などの製品のインド市場、さらには海外市場への商業化プロセスを加速させることを目指している。
Bharat は生産能力拡大のために投資を増やしてきました。Bharat Group は 2021-22 会計年度において、事業拡大のために多額の投資を行ったと発表しました。主な焦点は生産能力の増強と後方統合を実現するための主要投入物の能力強化です。Bharat Group は、その発展の過程を通じて日本の農薬会社と強固な関係を築いてきました。2020 年に、Bharat Rasayan と日産化学はインドで技術製品を製造する合弁会社を設立し、日産化学が 70%、Bharat Rasayan が 30% の株式を保有しました。同年、三井物産と日本農薬は Bharat Insecticides の株式を取得し、同社は Bharat Certis に社名変更され、三井物産の子会社となりました。
生産能力の拡大に関して言えば、インドでは日本企業や日本系企業が農薬生産能力に投資しているだけでなく、多くのインド国内企業も過去2年間で既存の生産能力を急速に拡大し、新たな農薬および中間体製造施設を設立している。例えば、2023年3月、タグロス・ケミカルズは、タミル・ナードゥ州クダロール地区パンチャヤンクッパムのSIPCOT工業団地で、農薬原体および農薬特有の中間体の生産能力を拡大する計画を発表した。2022年9月、ウィローウッドは最新鋭の生産工場を開設した。この投資により、ウィローウッドは中間体から原体までを生産し、流通チャネルを通じて農家に最終製品を提供する、完全な垂直統合企業となる計画を完了した。インセクティサイド（インド）は、2021-22年度の会計年度報告書で、実施した主要な取り組みの1つが製造能力の強化であると強調した。この会計年度中、同社はラジャスタン州（チョパンキ）とグジャラート州（ダヘジ）の工場で、有効成分の製造能力を約50%増加させた。 2022年後半、Meghmani Organic Limited (MOL) は、インドのダヘジでベータシフルトリンとスピロメシフェンの商業生産を開始し、両製品の初期生産能力を年間500トンと発表した。その後、MOLはダヘジに新設した工場で既存のラムダシハロトリン原体の生産を2400トンに増やし、フルベンダミド、ベータシフルトリン、ピメトロジンの多機能プラントを新たに立ち上げると発表した。2022年3月、インドの農薬会社GSP Crop Science Pvt Ltdは、中国製原体への依存度を減らすことを目的として、グジャラート州サイカ工業団地で原体と中間体の生産能力を拡大するために今後数年間で約500クローレ（約4億1700万元）を投資する計画を発表した。
日本企業は中国市場よりもインド市場での新化合物登録を優先している。
中央殺虫剤委員会・登録委員会（CIB&RC）は、インド政府の傘下にある植物保護、検疫、保管を監督する機関であり、インド領内におけるすべての農薬の登録と承認を担当しています。CIB&RCは、インドにおける農薬の登録と新規承認に関する事項を協議するため、半年ごとに会議を開催しています。過去2年間（第60回から第64回まで）のCIB&RC会議議事録によると、インド政府は合計32種類の新規化合物を承認しており、そのうち19種類は中国ではまだ登録されていません。これらには、熊井化学や住友化学など、国際的に有名な日本の農薬会社の製品も含まれています。
957144-77-3 ジクロベンチアゾクス
ジクロベンチアゾックスは、熊井化学が開発したベンゾチアゾール系の殺菌剤です。幅広い病害に効果を発揮し、持続性にも優れています。様々な環境条件や施用方法において、イネいもち病などの病害を高い安全性で一貫して防除します。イネの苗の生育を阻害したり、種子の発芽を遅らせたりすることもありません。イネ以外にも、キュウリのべと病、炭疽病、うどんこ病、灰色かび病、細菌性斑点病、コムギのうどんこ病、セプトリアノドルム、葉さび病、イネのいもち病、紋枯病、細菌性枯病、細菌性穀粒腐敗病、細菌性苗立枯病、褐斑病、穂褐変病、リンゴの黒星病など、様々な病害に効果を発揮します。
ジクロベンチアゾクスのインドにおける登録申請はPI Industries Ltd.によって行われており、現在、中国では関連製品は登録されていません。
376645-78-2 テブフロキン
テブフロキンは、明治製菓ファルマ株式会社が開発した新製品で、主にイネの病害防除に用いられ、特にイネいもち病に高い効果を発揮します。作用機序はまだ完全には解明されていませんが、カルプロパミド系、有機リン系、ストロビルリン系薬剤に対する耐性株に対しても良好な防除効果を示しています。さらに、培養液中のメラニン生合成を阻害しないことから、従来のイネいもち病防除剤とは異なる作用機序を持つことが期待されます。
インドにおけるテブフロキンの登録申請はHikal Limited社によって行われており、現在、中国では関連製品は登録されていない。
1352994-67-2 インピルフルクサム
インピルフルキサムは、住友化学株式会社が開発した広範囲の病害に有効なピラゾールカルボキサミド系殺菌剤です。綿、テンサイ、米、リンゴ、トウモロコシ、ピーナッツなど様々な作物に適しており、種子処理剤としても使用できます。INDIFLIN™はインピルフルキサムの商標であり、病原菌のエネルギー産生過程を阻害するSDHI系殺菌剤に属します。優れた殺菌活性、良好な葉面浸透性、および全身作用を示します。社内外の試験において、幅広い植物病害に対して卓越した効果を発揮することが確認されています。
インピルフルキサミンのインドにおける登録申請は住友化学インド社によって行われており、現在、中国では関連製品は登録されていません。
インドは好機を捉え、後方統合と前方開発を推進している。
中国が2015年に環境規制を強化し、それが世界の化学品サプライチェーンに影響を与えて以来、インドは過去7～8年にわたり、化学・農薬分野の最前線に常に位置づけられてきた。地政学的要因、資源の入手可能性、政府の取り組みといった要素により、インドの製造業者は世界の競合他社と比べて競争力のある地位を築いている。「メイク・イン・インディア」、「チャイナ＋1」、「生産連動型インセンティブ（PLI）」といった取り組みが注目を集めている。
昨年末、インド作物保護連盟（CCFI）は、生産連動型インセンティブ（PLI）プログラムへの農薬の早期導入を要請した。最新情報によると、約14種類の農薬関連製品がPLIプログラムに最初に組み込まれる予定で、間もなく正式に発表される。これらの製品はすべて、農薬製造における重要な上流原料または中間体である。これらの製品が正式に承認され次第、インドは国内生産を促進するために多額の補助金と支援策を実施する予定だ。
三井物産、日本曹達、住友化学、日産化学、日本農薬といった日本の農薬メーカーは、強力な研究開発能力と豊富な特許ポートフォリオを有している。日本の農薬メーカーとインドの農薬メーカーは資源面で相互補完性が高いことから、近年、インド市場を足がかりに、投資、提携、合併・買収、製造工場の設立といった戦略的な手段を通じてグローバル展開を進めてきた。今後も同様の動きが続くと予想される。
インド商務省のデータによると、インドの農薬輸出は過去6年間で倍増し、55億ドルに達し、年平均成長率は13%で、製造業の中で最高となっています。CCFI会長のディーパック・シャー氏によると、インドの農薬産業は「輸出集約型産業」と見なされており、すべての新規投資とプロジェクトが急ピッチで進められています。インドの農薬輸出は今後3～4年以内に100億ドルを楽に超えると予想されています。後方統合、生産能力の拡大、新製品の登録がこの成長に大きく貢献しています。長年にわたり、インドの農薬市場は、さまざまなグローバル市場に高品質のジェネリック製品を供給することで評価を得てきました。2030年までに20以上の有効成分特許が期限切れになると予想されており、インドの農薬産業に継続的な成長の機会がもたらされるでしょう。
からアグロページズ
投稿日時：2023年11月30日
