農薬産業チェーンは、「原料 – 中間体 – 原薬 – 製剤」の4つのリンクに分けられます。上流は石油化学産業であり、主に黄リンや液体塩素などの無機化学原料、メタノールや「トリベンゼン」などの基礎有機化学原料など、農薬の原料を供給しています。
川中産業は主に中間体と原薬から構成されています。中間体は原薬生産の基礎であり、原薬の種類によって生産工程で必要な中間体は異なり、フッ素含有中間体、シアノ含有中間体、複素環式中間体に分けられます。原薬は、農薬生産過程で得られる有効成分と不純物からなる最終製品です。管理対象に応じて、除草剤、殺虫剤、殺菌剤などに分類されます。
下流産業は主に医薬品を扱っています。ほとんどの有効成分は水に溶けにくく、有効成分の含有量が多いため、そのまま使用することはできず、適切な添加剤（溶剤、乳化剤、分散剤など）を加えて様々な剤形に加工し、農林業、畜産、健康などの分野に応用されています。
01中国における農薬中間体市場の発展状況
農薬中間体産業は農薬産業チェーンの中間に位置し、多国籍企業が先端の革新的な農薬研究開発と末端製剤の販売チャネルを管理しており、中間体と活性剤のほとんどは中国、インドなどの国から購入しており、中国とインドは世界の農薬中間体と活性剤の主な生産地となっている。
中国の農薬中間体の生産量は低成長を維持しており、2014年から2023年までの平均年成長率は1.4%にとどまっている。中国の農薬中間体企業は政策の影響を大きく受け、全体の稼働率は低い。中国で生産される農薬中間体は基本的に農薬業界の需要を満たすことができるが、一部の中間体は依然として輸入に頼っている。一部は中国で生産されているものの、量や品質が生産要件を満たしておらず、中国の他の地域ではまだ生産できていない。
2017年以来、中国における農薬中間体の需要は大幅に減少しており、市場規模の減少幅は需要の減少幅を下回っています。主に農薬・肥料ゼロ成長措置の実施により、中国における農薬使用量と原薬生産量が大幅に削減され、農薬中間体の需要も大幅に減少しました。同時に、環境保護規制の影響を受け、2017年にはほとんどの農薬中間体の市場価格が急上昇し、業界の市場規模は概ね安定し、2018年から2019年にかけて供給が徐々に正常化するにつれて市場価格は徐々に下落しました。統計によると、2022年現在、中国の農薬中間体市場規模は約687.8億元で、平均市場価格は約17,500元/トンです。
02中国における農薬製剤市場の発展状況
農薬産業チェーンの利益配分は「スマイルカーブ」の特徴を示している。製剤50%、中間体20%、先発医薬品15%、サービス15%を占め、最終製剤販売が中核的な利益源となり、農薬産業チェーンの利益配分において絶対的な地位を占めている。合成技術とコスト管理を重視する先発医薬品の生産と比較すると、製剤は最終市場により近く、企業の実力もより包括的である。
製剤分野では、技術研究開発に加え、チャネルとブランド構築、アフターサービス、そして競争の次元の多様化と付加価値の向上にも重点が置かれています。農薬・肥料のゼロ成長政策の実施により、中国における農薬製剤の需要は継続的に減少しており、これは業界の市場規模と発展速度に直接的な影響を与えています。現在、中国の需要縮小は過剰生産能力という顕著な問題を引き起こし、市場競争をさらに激化させ、企業の収益性と業界の発展に影響を与えています。
中国の農薬製剤の輸出量と金額は輸入量をはるかに上回り、貿易黒字を形成している。2020年から2022年にかけて、中国の農薬製剤の輸出は増減の中で調整、適応、改善していくだろう。2023年の中国の農薬製剤の輸入額は9億7,400万ドルで、前年同期比1.94%増加し、主な輸入元はインドネシア、日本、ドイツであった。輸出額は80億8,700万ドルで、前年比27.21%減少し、主な輸出先はブラジル（18.3%）、オーストラリア、米国であった。中国の農薬生産量の70%～80%は輸出されており、国際市場での在庫が消化され、重ね塗りされた農薬製品の価格が大幅に下落しており、これが2023年の農薬製剤の輸出額減少の主な原因である。
投稿日時: 2024年7月22日