植物保護製品の産業チェーンは、「原材料－中間体－原薬－製剤」の4つの段階に分けられます。上流は石油化学産業であり、植物保護製品の原材料、主に黄リンや液体塩素などの無機化学原料、メタノールやトリベンゼンなどの基本的な有機化学原料を供給しています。
中流産業は主に中間体と原薬から構成されます。中間体は原薬製造の基礎となるものであり、異なる原薬は製造工程において異なる中間体を必要とします。これらはフッ素含有中間体、シアノ含有中間体、複素環式中間体に分類できます。原薬は、農薬製造工程で得られる有効成分と不純物から構成される最終製品です。制御対象に応じて、除草剤、殺虫剤、殺菌剤などに分類できます。
下流産業は主に医薬品を扱っています。有効成分が水に溶けにくく、含有量が多いことから、ほとんどの有効医薬品はそのままでは使用できず、適切な添加剤（溶剤、乳化剤、分散剤など）を加えて様々な剤形に加工し、農業、林業、畜産業、医療などの分野で利用されています。
01中国における農薬中間体市場の発展状況
農薬中間体産業は農薬産業チェーンの中間に位置し、多国籍企業が先端の革新的な農薬研究開発と最終製剤の販売チャネルを支配しており、中間体や有効成分のほとんどは中国、インドなどの国から購入することを選択しています。中国とインドは、世界の農薬中間体および有効成分の主要生産地となっています。
中国における農薬中間体の生産量は、2014年から2023年までの平均年間成長率が1.4%と低い成長率を維持しています。中国の農薬中間体企業は政策の影響を大きく受けており、全体的な設備稼働率は低くなっています。中国で生産される農薬中間体は、農薬業界のニーズをほぼ満たしていますが、一部の中間体は依然として輸入する必要があります。一部は中国で生産されていますが、量や品質が生産要件を満たしていません。また、中国国内ではまだ生産できていないものもあります。
2017年以降、中国における農薬中間体の需要は大幅に減少しており、市場規模の縮小幅は需要の縮小幅よりも小さい。これは主に、農薬・肥料のゼロ成長政策の実施により、中国における農薬の使用量と生薬の生産量が大幅に減少したことが原因であり、農薬中間体の需要も大幅に減少した。同時に、環境保護規制の影響で、2017年にはほとんどの農薬中間体の市場価格が急騰し、業界市場規模は概ね安定していたが、供給が徐々に正常に戻るにつれて、2018年から2019年にかけて市場価格は徐々に下落した。統計によると、2022年時点で、中国の農薬中間体の市場規模は約687億8000万元、平均市場価格は約17,500元/トンとなっている。
02中国における農薬製剤市場の発展状況
農薬産業チェーンの利益配分は「スマイルカーブ」の特徴を示しており、製剤が50%、中間体が20%、原薬が15%、サービスが15%を占め、最終製剤の販売が利益の中核を成し、農薬産業チェーンの利益配分において絶対的な地位を占めている。合成技術とコスト管理を重視する原薬の製造と比較すると、製剤は最終市場に近く、企業の能力はより包括的である。
技術研究開発に加え、製剤分野では、チャネルとブランド構築、アフターサービス、より多様な競争次元、そしてより高い付加価値も重視されています。農薬と肥料のゼロ成長政策の実施により、中国における農薬製剤の需要は減少し続けており、これは業界の市場規模と発展速度に直接影響を与えています。現在、中国の需要の縮小は過剰生産能力という顕著な問題を引き起こしており、これが市場競争をさらに激化させ、企業の収益性と業界の発展に影響を与えています。
中国の農薬製剤の輸出量と輸出額は輸入量を大幅に上回り、貿易黒字を形成している。2020年から2022年にかけて、中国の農薬製剤の輸出は変動しながらも調整、適応、改善していく。2023年の中国の農薬製剤の輸入額は9億7400万米ドルで、前年同期比1.94%増となり、主な輸入元国はインドネシア、日本、ドイツだった。輸出額は80億8700万ドルで、前年比27.21%減となり、主な輸出先はブラジル（18.3%）、オーストラリア、米国だった。中国の農薬生産量の70～80%が輸出されており、国際市場の在庫は消化されつつあり、また、農薬製品の価格が急落したことが、2023年の農薬製剤の輸出額減少の主な理由である。
投稿日時：2024年7月22日
